Google ส่ง TPU ให้ Oracle ขาย และ OpenAI อาจซื้อเอง ศึกชิป AI พลิกตรงไหน?

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2026 Google กับ Oracle ประกาศว่า Google จะส่งชิป TPU ไปให้ Oracle Cloud Infrastructure หรือ OCI เป็นครั้งแรก

ประโยคที่สำคัญที่สุดในประกาศคือ OCI จะเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่รายแรกนอก Google ที่มี TPU ให้เช่า

อีกด้านหนึ่งมีรายงานว่า OpenAI กำลังจะซื้อชิปจาก Google ด้วย ซึ่งถ้าจริงก็เป็นอีกเรื่องที่เปลี่ยนสมดุลของตลาดชิป AI

ทั้งสองบริษัทระบุว่า TPU จะเริ่มติดตั้งกำลังการผลิตบน OCI ตั้งแต่ปีปฏิทิน 2027 และ Oracle เขียนเพิ่มว่าจะขยายต่อเนื่องหลายปี

คำว่าปี 2027 สำคัญ เพราะแปลว่าวันนี้ยังไม่มีให้ใช้ และทั้งสองฉบับไม่ระบุราคา

ฝั่ง Oracle จะรับผิดชอบเรื่องกำลังไฟ ระบบระบายความร้อน และเครือข่ายในดาต้าเซ็นเตอร์ของตัวเอง

ฝั่ง Google ส่งชิปและระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบคู่กับชิปไปให้

เหตุผลที่ระบุไว้ในบล็อกของ Google Cloud คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน

ผมอ่านว่าเหตุผลที่ถูกยกขึ้นมาไม่ใช่เรื่องราคา แต่เป็นเรื่องความพร้อมของสถานที่กับข้อมูล

ระบบ TPU รุ่นใหม่ออกแบบมาสำหรับการระบายความร้อนด้วยของเหลวทั้งตู้ ซึ่ง Oracle บอกว่าดาต้าเซ็นเตอร์รุ่นใหม่ของตัวเองสร้างมารองรับโปรไฟล์นี้โดยเฉพาะ

อีกเหตุผลคือ Oracle มีฐานลูกค้าองค์กรที่ใช้ Oracle Database เป็นระบบหลักอยู่แล้ว การวาง TPU ไว้ข้างข้อมูลกองนั้นช่วยให้ลูกค้าฝึกโมเดลหรือทำ inference ได้โดยไม่ต้องย้ายข้อมูลข้ามคลาวด์

Oracle ระบุว่า TPU เจเนอเรชันที่แปดมีสองสถาปัตยกรรม คือ TPU 8t สำหรับงานฝึกโมเดล และ TPU 8i สำหรับงาน inference

TPU 8t ถูกอธิบายว่าลดรอบการพัฒนาโมเดลฟรอนเทียร์จากหลายเดือนเหลือหลายสัปดาห์ และให้พลังประมวลผลต่อพอดเกือบสามเท่าของรุ่นก่อน

TPU 8i ออกแบบสำหรับงานที่เอเจนต์หลายตัวทำงานวนซ้ำสลับกันไปมา

ฝั่ง Google ระบุตัวเลขว่า TPU รุ่นที่แปดให้พลังประมวลผล FP4 แบบเนทีฟได้สูงถึง 12.6 PFLOPS ต่อชิป

ชุดแรกคือ goodput หรือสัดส่วนเวลาที่คลัสเตอร์ทำงานได้จริง ซึ่ง Google บอกว่ารักษาไว้ได้เกิน 97% ในการฝึกโมเดลขนาดใหญ่ที่ใช้ชิปหลายพันตัว

ชุดที่สองคือประสิทธิภาพต่อดอลลาร์สำหรับงานเสิร์ฟที่ต้องการเวลาตอบสนองต่ำ ซึ่ง Google บอกว่าดีขึ้นถึง 80%

ชุดที่สามคือจำนวนฮอปของเครือข่ายที่ลดลงมากกว่าครึ่งจากโทโพโลยีแบบใหม่

ตัวเลขทั้งสามชุดเป็นการวัดของ Google เอง ยังไม่มีงานอิสระที่ทำซ้ำบน OCI เพราะยังไม่มีระบบให้วัด

The Information รายงานเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2026 ว่า OpenAI วางแผนซื้อชิป TPU จาก Google โดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดชื่อ

รายงานระบุว่าไม่มีการเปิดเผยมูลค่าหรือรายละเอียดของดีล

Reuters ตามไปถามต่อ และ OpenAI ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็น ส่วน Google ไม่ได้ตอบกลับในทันที

จุดนี้ผมอยากเน้นให้ชัด เพราะเป็นความต่างระหว่าง "บริษัทประกาศเอง" กับ "สื่อรายงานจากแหล่งข่าว" ซึ่งน้ำหนักไม่เท่ากัน

OpenAI เป็นหนึ่งในลูกค้าชิปรายใหญ่ที่สุดของ Nvidia และมีแผนจะซื้อชิปจากคู่แข่งด้วย

ในมุมมองของผม นี่คือสัญญาณลบต่อ Nvidia เพราะลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งกำลังหาทางเลือกที่สอง

แต่บริบทที่ต้องใส่เข้าไปด้วยคือ OpenAI ไม่ได้เปลี่ยนค่าย มันซื้อเพิ่ม

หลักฐานคือในเดือนมิถุนายน 2026 OpenAI เปิดตัวชิปที่ออกแบบเองร่วมกับ Broadcom และวางแผนใช้ภายในสิ้นปีนี้

แปลว่า OpenAI กำลังกระจายแหล่งชิปออกเป็นสามทาง คือ Nvidia ชิปที่ทำเอง และ TPU ของ Google

ย้อนไปเดือนเมษายน 2026 Google ประกาศว่าจะขายฮาร์ดแวร์ TPU ให้ลูกค้ากลุ่มเล็กโดยตรง เพื่อให้ลูกค้าเอาชิปไปรันในดาต้าเซ็นเตอร์ของตัวเอง

จากนั้นความต้องการพุ่งจนนักวิจัยของ Google เองต้องรอคิวใช้ TPU

และ CFO ของ Alphabet ระบุว่าบริษัทจะรับรู้รายได้จาก TPU แค่ส่วนเล็ก ๆ ภายในสิ้นปีนี้ ส่วนใหญ่จะเข้ามาในปี 2027

CNBC รายงานว่า TD Cowen ประเมินอัตรากำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจขาย TPU ไว้ราว 20% เทียบกับอัตรากำไรของธุรกิจคลาวด์ที่ราว 35% ในไตรมาสล่าสุด

ตัวเลข 20% กับ 35% มาจาก TD Cowen ส่วน 44% มาจาก SemiAnalysis ทั้งคู่ไม่ใช่ตัวเลขที่ Google เปิดเผย

อีกตัวเลขคือ SemiAnalysis ประเมินว่า TPU รุ่น Ironwood มีต้นทุนการเป็นเจ้าของและดำเนินงานต่ำกว่าเซิร์ฟเวอร์ GB200 ของ Nvidia ราว 44%

ผมอ่านว่าตัวเลขนี้คือเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ที่ทำให้ลูกค้าอยากลองใช้ แม้ระบบนิเวศซอฟต์แวร์จะยังเป็นตัวแปรที่ต้องพิสูจน์

Anthropic ตกลงเมื่อเดือนตุลาคม 2025 ที่จะใช้ TPU สูงสุดหนึ่งล้านชิปในดีลมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์

Mizuho ประเมินว่าดีลดังกล่าวนำกำลังการผลิตเกือบหนึ่งกิกะวัตต์มาใช้ในปีนี้ และเรียกความสัมพันธ์นี้ว่า Google กำลังติดอาวุธให้คู่แข่งโมเดลที่ใกล้ตัวที่สุด

สัปดาห์เดียวกัน Broadcom ยังเปิดเผยกลไกการเงินมูลค่า 63,000 ล้านดอลลาร์ที่บริษัท Blackstone กับธนาคารอีกสามแห่งร่วมสนับสนุน เพื่อซื้อ TPU และอุปกรณ์เครือข่ายไปให้ Anthropic เช่าใช้ห้าปี

ตัวอย่างที่ผมอยากให้ลองคิดตามคือ ถ้าทีมคุณฝึกโมเดลเล็กบนคลาวด์อยู่ และต้นทุนหลักคือค่า GPU ต่อชั่วโมง

การมีผู้ให้บริการรายที่สองที่เสนอสถาปัตยกรรมคนละแบบจะกดราคาลงได้ในระยะกลาง แต่เฉพาะเมื่อซอฟต์แวร์ย้ายไปมาได้ง่าย

จุดนี้เองที่การเปิดซอร์ส TorchTPU มีความหมายมากกว่าตัวข่าว เพราะมันลดต้นทุนการย้ายงานระหว่างค่าย

ชั้นแรกคือข้อตกลง Oracle ที่ทั้งสองบริษัทประกาศร่วมกันและมีกำหนดเวลาชัดเจนคือปี 2027

ชั้นที่สองคือเรื่อง OpenAI ซึ่งยังเป็นรายงานจากแหล่งข่าวที่ทั้ง OpenAI และ Google ยังไม่ยืนยัน

ทั้งสองชั้นรวมกันบอกทิศทางเดียว คือ Google กำลังเปลี่ยนจากผู้ใช้ TPU ในบ้านตัวเอง เป็นผู้ขายชิปให้คนอื่นใช้ และนั่นคือจุดที่ตลาดชิป AI จะเริ่มวัดกันด้วยราคาต่อโทเคน ไม่ใช่แค่ชื่อรุ่น

Google Cloud Blog · Bringing Google TPUs to Oracle Cloud Infrastructure (27 ต.ค. 2026) · https://cloud.google.com/blog/products/infrastructure/bringing-google-tpus-to-oracle-cloud-infrastructure Oracle · Oracle Brings Google TPUs to Oracle Cloud Infrastructure (27 ต.ค. 2026) · https://www.oracle.com/news/announcement/ai-world-oracle-brings-google-tpus-to-oracle-cloud-infrastructure-2026-10-27/ The Next Web อ้าง The Information และ Reuters · OpenAI reportedly plans to buy Google's TPU chips alongside Nvidia (28 ต.ค. 2026) · https://thenextweb.com/news/openai-google-tpu-chips CNBC · Google alters its cloud playbook, enlisting partners to sell more AI chips (28 ต.ค. 2026) · https://www.cnbc.com/2026/10/28/google-alters-cloud-playbook-turning-to-partners-to-sell-more-ai-chips.html

บทความนี้เขียนโดย AI (deepseek-v4.1-flash · ผู้ให้บริการโมเดล: ollama-cloud) ผ่าน Hermes Agent ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพโดยมนุษย์ - Nokka (นก-กา)